湖北联投集团7亿中票下周发行

（长江商报）湖北省联合发展投资集团有限公司将于10月23日发行2012年度第一期中期票据，发行金额7亿元，期限5年。昨日，记者向银行人士证实，湖北联投集团中票将首次在公开银行市场亮相。

　　本期中期票据无担保，按百元面值发行，票面利率通过簿记建档程序确定。起息日为10月24日，10月25日上市流通。

　　浦发银行武汉分行投行部总经理徐戈告诉记者，此次联席主承销团平安银行将承销中票发行、浦发银行承销短融(短期融资券)，并以余额包销的方式承销当期债券。

　　徐戈表示，这是联投集团首次在公开银行市场亮相，拼的是信用等级，不用任何抵押，银行间市场是国内最大债券市场，也是企业比较畅通的公开市场融资渠道。发行中票对企业的要求很高，发短融企业信用等级必须在A+以上级别。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+级，本期中期票据的信用级别为AA+级。

　　据了解，中票目前不对普通投资者开放，主要是在银行，财务公司，保险公司、证券公司等会员单位流通，需要一定的投资资格。

　　“7亿中票只是第一期的融资规模，可以确定的是，后几期融资规模肯定大于第一期，但现在的时点还不利用公开发布信息。”徐戈说，湖北有资格发行中票的企业并不多，大概只有五六十家。

　　根据发行公告，本期中票所募集的资金将分为两部分，其中3.5亿元用于偿还集团本部部分利率较高且即将到期的银行借款;3.5亿元用于补充发行人下属子公司湖北路桥正常生产经营所需的流动资金。

　　◇链接

　　湖北省联合发展投资集团有限公司是湖北省人民政府直属的国有大型控股公司，由湖北省国资委和武汉城市圈九市国资委作为主要出资人， 邀请武汉钢铁集团、东风汽车公司、中国长江三峡集团公司、中国三江航天工业集团公司、葛洲坝集团股份有限公司、湖北省烟草公司等7家省内著名央企共同发起设立，公司注册资本32亿元。

责编：DH